Quality Consulting intégrateur, revendeur, distributeur Sage et EBP à Brunoy Essonne (91)
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EBP V8

Nouveautés 2016 - Gestion commerciale - CRM - Compta - Paye Open Line

 

EBP MOBILITE

 

EBP GesCom Mobile est notre toute nouvelle application pour tablette permettant à vos clients de prolonger, sur le terrain, l’utilisation de leur logiciel de gestion commerciale EBP.
Facile d’utilisation, elle embarque les fonctions essentielles du logiciel avec :

  • Accès à la base clients et prospects
  • Consultation du prix d’un article et de sa disponibilité en stock
  • Réalisation des devis, commandes ou factures sur le terrain

 

L’application EBP GesCom Mobile est une application qui n’est pas autonome. Elle a besoin d’un logiciel EBP pour
fonctionner (envoi des données dans l’application depuis le logiciel). Elle peut être utilisée en mode « hors ligne », avec les dernières données en cache.
Une synchronisation est nécessaire pour récupérer les données saisies dans la tablette sur le PC au bureau.

GESTION COMMERCIALE

  • Gestion des comptes auxiliaires :

Si l’utilisateur gère dans son dossier comptable les comptes auxiliaires, il peut les paramétrer également dans les fiches tiers de son logiciel de Gestion Commerciale.

 

  • Sauvegarde unique pour les dossiers liés

Lors de la mise à jour d’un dossier, une seule sauvegarde est effectuée pour l’ensemble des dossiers. Cela permet un gain de temps.

 

  • Amélioration de l'import / export paramétrable

Dans l’import et l’export paramétrable, les tables "Utilisateurs" et "Groupes d’utilisateurs" ont été ajoutées. Cette fonctionnalité permettra à des clients qui ont plusieurs dossiers de récupérer automatiquement toutes leurs informations liées aux droits d’utilisateurs et aux groupes.

 

  • Simplification de l'envois des relevés de factures et relances

Lorsqu’un utilisateur souhaite envoyer par email les relevés de facture à ses clients, il n’a pas besoin de réaliser
un envoi client par client. Il réalise une édition commune et le logiciel se charge d’envoyer le bon relevé à la bonne adresse email. Ceci est également valable pour les relances.

 

  • Gestion des avoirs financiers

Si un fournisseur envoie un avoir (dans le cas par exemple où il aurait oublié d’appliquer une remise), l’utilisateur a la possibilité de créer un avoir financier. De cette manière, l’article concerné reste en stock, aucun mouvement n’est enregistré.

 

  • Nouveaux droits utilisateurs

L’utilisateur a maintenant la possibilité de choisir qui peut ou non valider ou dévalider un inventaire. Il en va de même pour solder ou désolder les échéances clients et fournisseurs.

 

  • Gestion des escomptes sur les règlements

Si un utilisateur accorde un escompte à son client pour règlement par anticipation, il a la possibilité de renseigner cet escompte dans la fiche règlement. Cette information se retrouvera lors du transfert comptable.

 

  • Amélioration de la fonction de réapprovisionnement

Dans l’étape "Affinez les quantités à réapprovisionner", les champs "Stock réel", "Stock virtuel", "Multiple
de commande", "Minimum de commande", "Seuil de réapprovisionnement", "Quantités Commandes
clients", "Quantités Commandes fournisseurs"et "Quantité minimum en stock" ont été ajoutés.
Dans le réapprovisionnement, il est désormais possible de récupérer le texte saisi dans la commande client dans la commande fournisseur. Ainsi, si des spécificités sont mentionnées, le fournisseur en prendra connaissance.

 

  • Gestion des nomenclatures commerciales

Il est maintenant possible de créer des articles composés grâce aux nomenclatures commerciales, afin de vendre des combinaisons d’articles, en couplant des biens et/ou services. Par exemple, la vente couplée d’un téléphone mobile avec un abonnement se traduira par la création d’une nomenclature commerciale. Dans le document de vente, les éléments composant cette nomenclature seront alors automatiquement intégrés.

 

  • Transfert comptable des nomenclatures

L’utilisateur peut choisir si le transfert comptable des nomenclatures s’effectue sur les composants ou sur la
nomenclature elle-même.

 

  • Gestion du Multi-dépôts

Si un utilisateur stocke son matériel dans différents endroits (entrepôt, véhicule pro, magasin…), le logiciel lui
permet de gérer jusqu’à 3 dépôts de stocks.

Le document devient donc multi-depot et non mono dépot.
Il peut ainsi ventiler ses réceptions de marchandises dans les différents dépôts ou encore établir l’inventaire pour chacun d’entre eux.

 

  • Gestion des impayés

Lorsqu’un règlement remis en banque revient à l’utilisateur, il peut désormais ouvrir un incident de paiement en
précisant le motif et l’état de cet incident (définitif ou à représenter). Lorsque l’incident est « définitif », l’utilisateur peut passer ses échéances en irrécouvrables ou douteuses. Toutes ces indications se retrouveront lors du transfert en comptabilité.
Lors d’un incident de paiement, le client associé peut passer en statut « défaut de paiement ». Dans ce cas,
l’utilisateur ne pourra plus le facturer.

 

  • Ajout de la notion de "référence fournisseur" dans les documents de vente

Lors de la sélection d’un fournisseur sur la ligne des documents de vente, la référence article du fournisseur est automatiquement indiquée. Cela permet une double vérification. En effet, l’utilisateur a son code article et le fournisseur en a un autre. Grâce à la référence fournisseur, l’utilisateur peut vérifier dans son catalogue qu’il s’agit du même article.

 

  • Paramétrage d'une imprimante par type de document et par poste

En fonction du document à imprimer ou du poste sur lequel l’impression a lieu, l’utilisateur peut paramétrer des imprimantes spécifiques. Cela est valable pour les documents de vente, d’achat et de stock.

 

  • Prise en compte des avoirs dans les relances

Lors de l’envoi d’une relance à un client, ce dernier recevait jusqu’à maintenant les échéances dues. Si un avoir
était créé et non pointé, il n’apparaissaît pas dans la relance. Maintenant l’utilisateur peut choisir de rendre cet avoir visible.

 

  • Génération automatique des codes barres

Lors de la création d’un article, si l’utilisateur souhaite générer un code barre, le logiciel le créé automatiquement
au format alpha-numérique ou EAN 13.

 

  • GESTION DES GAMMES

 

La version s’enrichit du module « Gestion des gammes ». A acquérir en supplément et totalement intégré au
logiciel, il est un gain de temps pour tous les entrepreneurs qui ont besoin de décliner leurs articles.


En amont, l’utilisateur définit ses différentes gammes (ex : millésime, récompense, couleur…) et associe à ces
gammes des critères (ex : pour la gamme millésime : 2006, 2008, 2011…).


Il pourra ensuite décliner ses références en fonction des gammes associées et le logiciel créera automatiquement toutes les combinaisons possibles.


Lorsque l’utilisateur veut mettre à jour une information qui concerne une partie ou l’ensemble des articles déclinés, un tableau dynamique permet de modifier n’importe quel champ de la fiche article (prix de vente HT, adresse de livraison, prix d'achat…).
Lors d’un achat en gros, si la livraison comporte des articles déclinables en différentes tailles et couleurs par exemple, l’utilisateur n’a plus qu’à charger un article gamme.

 

CRM

  • Autorisation de création d'homonymes lors de la conversion de piste

Lors de la conversion d’une piste qui aurait le même nom qu’une société existante dans la base, un message informe l’utilisateur et lui offre la possibilité de continuer l’action.
 

  • Gestion personnalisée de l'association d'un devis dans une opportunité

L’utilisateur peut maintenant choisir s’il souhaite qu’un devis créé dans le logiciel de Gestion Commerciale soit associé ou non à une opportunité dans le logiciel CRM et donc transféré.
Cela peut, par exemple, éviter qu’un devis du service après-vente soit pris en compte dans les statistiques de vente d’un commercial.

 

  • Gestion de plusieurs devis dans une opportunité

Lors de la création d’une opportunité, l’utilisateur peut gérer plusieurs devis et choisir lequel ou lesquels se cumuleront dans le CA estimé de l’opportunité.
La colonne « Mode de sélection » a été ajoutée afin de préciser si ce devis est :
-  Inclus dans l’estimé : si l’utilisateur créé plusieurs devis « inclus dans l’estimé », le CA de ces devis se cumulera dans le montant estimé de l’opportunité.
- Variante : les devis typés variante ne rentrent pas dans le calcul du CA estimé de l’opportunité. En effet, l’utilisateur aura le choix du devis qui rentrera dans les statistiques estimés.


Tous les devis de l’opportunité peuvent être acceptés ou refusés, peut importe le mode de sélection.
Un devis accepté ou refusé dans le logiciel CRM est également automatiquement noté accepté ou refusé dans le logiciel de Gestion Commerciale.

  • Ajout d'un outil de requêtage dans les campagnes marketing et publipostage

L’utilisateur a désormais la possibilité de réaliser des requêtes dans le filtrage des cibles de campagnes et de
publipostage.
Si l’utilisateur a créé des champs personnalisés dans ses fiches (ex : CA généré, carte de fidélité…), ils pourront être utilisés afin de réaliser un ciblage précis dans les campagnes marketing.

 

  • Conservation des données Outlook

Lorsqu’un utilisateur duplique une activité email provenant d’Outlook®, l’onglet corps de l’email est conservé afin d’avoir un historique de l’email. Ainsi, s’il duplique cette activité pour en créer une autre (ex : un appel, un courrier…), il aura toutes les clés en main pour adapter son discours.

DEMATERIALISATION

Le traitement des factures fournisseurs représente un coût pour les entreprises, tant humain que financier.
L’accumulation de documents papier, la ressaisie des factures en comptabilité, la gestion des avoirs, sont autant de
sources d’erreurs qui peuvent impacter l’activité des entreprises.
Afin de s’adapter aux nouveaux besoins des entreprises en matière de dématérialisation, nous proposons un
nouveau service : EBP Démat’(1).

 

Ce que nous proposons avec EBP Démat’, c’est un service parfaitement intégré aux logiciels de comptabilité EBP(1)
et un vrai gain de productivité, que ce soit pour un volume important ou non de factures.
Le retour sur investissement est rapide et réel, en consacrant moins de temps sur la saisie des factures les entreprises se focalisent à 100% sur leur activité.

 

Les 5 engagements du service EBP Démat’ :

  1.  Des coûts de traitement liés aux factures papier divisés par 3
  2.  Un gain de temps sur le traitement et l’enregistrement comptable de vos factures fournisseurs
  3.  Un service accessible partout, tout le temps grâce à une simple connexion internet
  4.  Un accès simplifié pour votre Expert-Comptable à vos documents d’achats
  5.  La sécurité de vos données

COMPTABILITE

La comptabilité auxiliaire

Avec la comptabilité auxiliaire, il est désormais possible de gérer dans un plan comptable indépendant (appelé Plan Comptable Auxiliaire) tous les tiers, qu’ils soient clients ou fournisseurs.

 

La plupart des entreprises travaillent avec une multitude de partenaires, de fait, sans la comptabilité auxiliaire les comptes de tiers s’accumulent dans des sous comptes de la classe 4 (classe de tiers).
En utilisant une véritable comptabilité auxiliaire il sera très simple d’isoler chaque client ou fournisseur mais également d’éditer un état individuel.

 

Dès la saisie de l’écriture, la sélection du tiers concerné se fait en indiquant son nom, ou un code choisi au préalable.
Les gains sont multiples :

  •  Amélioration du suivi des tiers clients et fournisseurs avec les états auxiliaires
  •  Consultation direct des soldes comptables pour chaque tiers enregistré
  •  Identification des doublons (enregistrement en double des factures, réglements etc.)
  •  Simplification de la gestion en indiquant directement dans l’enregistrement d’une opération le tiers concerné.

L’évolution du logiciel et des dossiers existants est facilité par un assistant de paramétrage des comptes.

LA DSN

En tant qu’éditeur pilote depuis août 2013, EBP s’est engagé à participer aux tests avec l’administration. Tous nos logiciels de paye sont compatibles DSN. Ainsi, EBP affirme sa capacité à anticiper et innover afin de faire évoluer ses solutions de paye en conformité avec la législation en vigueur. Pour faciliter le passage à la DSN, EBP offre conseil et assistance aux entreprises.

Il est primordial d’anticiper pour bien appréhender cette nouveauté légale qui a des impacts sur la gestion de la paye.

EBP PAYE conforme à la phase 2

Nous mettons tout en oeuvre pour accompagner les entreprises dans ce passage.


C’est pourquoi nous faisons évoluer nos logiciels avec la législation. Ainsi, depuis mars 2015 il est possible de
générer la DSN(1) en phase 2 depuis EBP Paye.


Elle intègre les cinq déclarations de la phase 1 et remplace la DUCS Urssaf (bordereau récapitulatif des cotisations et le tableau récapitulatif annuel) et le relevé mensuel de mission (pour les employeurs de travail temporaire).


Le projet DSN est divisé en 3 phases pour entrer étape par étape dans le processus.
Commencer la DSN dès aujourd’hui, permet de profiter des avantages qu’elle procure et d’éviter des erreurs en janvier, mois où la DSN deviendra obligatoire. Une non anticipation risque de conduire à une surcharge de travail en début d’année car les gestionnaires de paye devront déclarer la DADS-U et appréhender cette nouveauté légale.

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